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在(zai)牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速(su)反弹(dan)，此时多数情况下为(wei)存量客户的加仓(cang)，往往看不(bu)到太(tai)多场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反弹时，开户数脉冲式回升(sheng)，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷(mi)的状态。

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华安证(zheng)券(quan)表示(shi)，银行板块具备良(liang)好的(de)市场适(shi)应性和中长(zhang)期战略投资价值。下半年尤其是四(si)季度，在经济改善叠加流动(dong)性宽松(song)的(de)宏观(guan)环(huan)境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期(qi)流入(ru)的政策导向和趋势。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混(hun)郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持(chi)續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)(dui)市場上漲構(gòu)成的一定(ding)壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素(su)推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦(jie)段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)透率加(jia)速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策(ce)和改革政策可以(yi)扭转对经济(ji)和盈利的悲观预期，从历史来看，重要(yao)经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举👘💛，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥔，通过强化行政、民事💗🍋💓、刑事立体化追责体系🩲💕👙，全面惩处财务造假的策划者🥻🤬🥥🍋、组织者、实施者🍅🍌🥔、配合者👙💔🍑🥾，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时🍋🥥，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻💗、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

2、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。