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债(zhai)市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐(jian)消(xiao)退，债市对风险偏好、央行流动(dong)性投放以及未来基本面(mian)定价较为(wei)充分。短(duan)期内看不到债市(shi)进一步做多的催化因素，后(hou)续密(mi)切关注出口和生产高(gao)频数据。

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1、供应方面：高频运(yun)力端，欧线7、8月的周均运(yun)力在28.8和29.2万TEU左右，整体运(yun)力充足，但不排(pai)除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的(de)大型船舶预(yu)计交付量分(fen)别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍(reng)以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较(jiao)低(di)，因此对于(yu)欧线(xian)而言供(gong)应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加(jia)，届时欧线的运力充足预期会大幅(fu)上升。从旧船拆解(jie)量来(lai)看，今年(nian)1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来(lai)的水(shui)平，其中主(zhu)要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄(ling)较新，暂无需考虑拆(chai)解风险。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏🥥。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上(shang)市公司被調研次數(shù)來(lái)(lai)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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1、然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提(ti)齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企(qi)業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及(ji)支(zhi)付现金的方式(shi)购买东莞福(fu)可喜(xi)玛(ma)通讯科(ke)技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。