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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註(zhu)新科技週期下，全社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭(die)代(dai)、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控(kong)（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化大趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)下電動智能汽(qi)車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。

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我(wo)们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更(geng)多关注长(zhang)期积(ji)极因素。也(ye)要承认，当下行情距离(li)牛市(shi)启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关(guan)注基本(ben)面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维持中枢(shu)偏高(gao)震荡市判(pan)断。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%😡💞👄，上证50上涨1.27%😠😡，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥥💕👚，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。