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往后去看，7月(yue)将公布的(de)6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市(shi)场对(dui)美(mei)联(lian)储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日(ri)），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市(shi)场(chang)对7月的(de)降息预期不(bu)是很高，所以可(ke)能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人(ren)数远不及(ji)预期，则可能(neng)使(shi)得降息预期(qi)进一步(bu)提(ti)升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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