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中信证券认为👅🥕👗🥿，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🤬，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🩳。

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短期市场(chang)向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲(bei)观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好。

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3、庫(kù)存(cun)：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影(ying)響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻(zu)，導(dǎo)緻總(zong)庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度(du)鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力(li)稍有緩解，但需求進(jìn)(jin)入淡季，庫存降幅仍不(bu)明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)(mian)上遊(yóu)投(tou)産(chǎn)量(liang)不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求(qiu)將(jiāng)逐步進入旺(wang)季，衕時(shí)(shi)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫(ku)存維(wéi)持緩慢下(xia)降(jiang)的趨(qū)勢(shì)。

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1、6月(yue)29日，青岛德固特节能装(zhuang)备股份有限公司（证券(quan)简称“德(de)固特”，300950）发布公(gong)告，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司(si)（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司(si)股票自6月30日开市起停牌，预(yu)计在不超过10个交易日的时间(jian)内披露本次(ci)交易方案。

2、经过(guo)测(ce)算，“大宗交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交(jiao)金(jin)额波动率(lv)”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合构(gou)造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后(hou)蕴含的(de)超额(e)信(xin)息——量化选股系(xi)列报(bao)告之十一》）