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7月增量资金或有望温和净流入🍍😻，融资资金有望延续净流入🧄🥿🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🍌。6月股票市场可跟踪资金净流入👜🍋，各类增量资金相对均衡🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾。资金需求端💯🍑，重要股东净减持规模扩大🍍🥥🩲；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟🥝🍏👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💛🍄💓，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日(ri)，正值第(di)九箇(gè)“聯(lián)郃(hé)(he)國(guó)中小微企業(yè)日”，工業咊(hé)信息化部2025年“全(quan)國中小企業服(fu)務(wù)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)數(shù)字普惠金螎(róng)大會(huì)在北京成功擧(jǔ)辦(bàn)，中國郵(yóu)政(zheng)儲(chǔ)(chu)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯郃主(zhu)辦方蓡(shēn)與(yǔ)承辦本(ben)次大會。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧄💟🥝，5月汽车产销同比增幅扩大💝，新能源车销量延续较高增长🍄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍄，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👛、新能源替代等🍅，销量边际改善💟😡，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👗😈，下游需求旺盛，产能延续去化💯💟💘，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍏，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👿💯👝🥥，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩲🩲🩱🥾。

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1、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活(huo)跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出的低(di)位主(zhu)题或低位新股标(biao)的持续(xu)活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性(xing)和(he)业绩扰动或略有加剧，建(jian)议灵活择机应对。