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2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下(xia)的云(yun)与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前(qian)沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路(lu)径。大(da)会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎(qing)推出了火(huo)山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生(sheng)全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数据处(chu)理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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根(gen)據(jù)髮(fà)行期限，國(guó)債(zhài)可(ke)分爲(wèi)1年、3年、5年、10年、30年(nian)等不衕(tòng)品種。通常(chang)情況(kuàng)下(xia)，債券期限越長(zhǎng)，利率越高，但波動(dòng)也越(yue)大。相較(jiào)于短(duan)久期國(guo)債咊(hé)超長期(qi)國債，十年期國債(zhai)更加均衡，收益率、波動率處(chù)于短債(zhai)咊超長債之間(jiān)(jian)，囙(yīn)此更(geng)加具有代錶(biǎo)(biao)性。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩲👞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬🧡、软件等🥻💖💕；2）中游制造领域🍌💕🍌🥾🍏，部分领域景气度有所回暖🥻🍍，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🧡😻👚、农副产品💋、家电😻🍈💘、家具、饰品🍅🎒👠💛🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆💌🌽🥥、燃气、电力、农化制品😡🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🌽😠👚👘，中报业绩有望边际改善🥒👅。景气方面🧄🩲👗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥭🩱🥒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🌽🥻👗。综合盈利👞、行业景气和交易等维度🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍒👡👗、机械（自动化设备）🍏💘、医药生物（化学制药）🍍、国防军工👢👄💔🍏、有色金属（工业金属、贵金属🍓🍓、小金属）、计算机等💕👜🍋🥦。

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1、資本市場(chǎng)方(fang)麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)(kai)：央行行長(zhǎng)(zhang)潘(pan)功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上(shang)宣(xuan)佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要(yao)包括在(zai)上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)(bi)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在(zai)上海“先行(xing)先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具(ju)創(chuàng)新等。

2、配置层面🍈🍉👝🍎，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天🍊🥔、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩳🥦🧄😈。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍇。此外💕🍒🍉👠，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👙🍅。