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我(wo)们发现，从去年924以来的三(san)轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资(zi)金(jin)的(de)流向十分集中且与(yu)那时的主题轮动(dong)高度契合。例如去(qu)年(nian)924的反弹过程中，南向资金主(zhu)要流入(ru)非银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信(xin)息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一(yi)时期流入信(xin)息技术板块的南向资金占(zhan)其流通市(shi)值(zhi)比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药与新消费又成为了南向资金关注的(de)焦点，期间流入规(gui)模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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中国基金(jin)报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定程(cheng)度上催化了港(gang)股红利以及(ji)科技创新行(xing)业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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另一(yi)方面，下半年(nian)经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半(ban)年出口(kou)基数(shu)较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸易吞(tun)吐量来看(kan)，已转为零增长左右。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看👙🥿，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍊🥕💛👡👗，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍊，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💓，鲍威尔提到👢👗👜💖，只要经济稳固🥕👛🍉💕🩳，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🧄🥔🥭💓，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍌，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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