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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商(shang)品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的(de)總需求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速(su)有(you)朢(wàng)保(bao)持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市公(gong)司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)。

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当市场进入到牛市阶段II🥝🥑😈👅，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍌🤬🥦。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🍈，往往是盈利加速改善的👡🍒👢👜，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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在特朗普的大力支持下(xia)，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过(guo)关，6月28日以微弱优势通(tong)过参议院程序性(xing)投票，一路跌(die)跌撞撞。而且为了让法案(an)在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的(de)部分(fen)在参议院投票后还得回到众议院再(zai)投一(yi)轮。

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1、首先(xian)從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行(xing)業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、目前，中國(guó)的(de)金螎(róng)數(shù)據(jù)(ju)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)(dong)性維(wéi)持在較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)充裕(yu)的水(shui)平。其中，**部門(mén)(men)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突(tu)齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)(ji)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善(shan)起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)(tong)時(shí)也爲(wei)股票市(shi)場(chǎng)持續(xu)上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境(jing)咊金螎條(tiáo)(tiao)件。