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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术🩱、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO👜😡🍅。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍉👙💋🎒，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🧡😠🤍🍇。“经济将面临更大压力👠🍌🍋👢，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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报(bao)道称(cheng)，过去一个月内约 5 亿(yi)美元的股票抛(pao)售发生在市场创(chuang)下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能(neng)芯片海外(wai)销售限(xian)制(zhi)的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近(jin)三(san)个月涨幅达 44%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯🎒，成长价值或相对均衡。具体来说🥾，第一😡🥥🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑💌🥕，大盘风格略占优。第二🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍🥾💗💟，市场风险偏好整体回暖🧅🍏💕🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔。

2、行业方面🥒🍓，金融股的行情还没有结束🍑👞👞，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🥑💋。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。