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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等(deng)级。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上(shang)行空间(jian)也(ye)受限。当前中国信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部门的信用(yong)收缩仍在延续。背(bei)后的原(yuan)因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对水平不够低(di)，而是(shi)在相(xiang)对差距上(shang)居民和企业感受(shou)的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年(nian)9月(yue)底以(yi)来(lai)市场表(biao)现(xian)的脉络：一方(fang)面，市(shi)场之所(suo)以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门(men)持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另一方面，市场(chang)之所以屡(lv)次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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如果说(shuo)，沪深300汇(hui)聚了A股的核心资(zi)产，那么十年期国(guo)债以其覆盖银(yin)行间市场(chang)、交(jiao)易所市场的(de)广泛代表性(xing)，成为串联利率债、信用(yong)债乃至衍(yan)生品市场的价值中枢。

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1、社零的超预期增(zeng)长背后(hou)有“隐忧”。消费(fei)品以(yi)旧换新政策持续显效，家用电器(qi)和音像器材(cai)类、文化办公用(yong)品类、家(jia)具(ju)类销售额连续多个月大幅增(zeng)长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短期家电(dian)销量也将形成一定拖累。美国(guo)商务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣(yi)机和冰(bing)箱等“钢铁(tie)衍(yan)生品”，对电器(qi)出口将形成不利影响(xiang)。因此家用电器行业的(de)销(xiao)售端、生产(chan)端或有降温，相应地影响社零和工业(ye)增加值。

2、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者👘🥥👿，核查报告去年就已送达当事双方🥔💗，也都明确认可🍍🥝🍓💯🥒。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。