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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但(dan)后续伴随(sui)政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗(chuang)口。

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综(zong)合以上，行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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从目前基本面的趋势来看🩱，基本维持较为稳定的状态👡🍈🩲👝，依然呈现**开支托底经济🤍💌🍌💌🍍、消费出口相对强🥭、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💗🍋。5月总需求增速进一步反弹👛🥻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😈🍆🍅👛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👞🍊👗🥻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥻💖👠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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流動(dòng)(dong)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下💓👡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩲🍈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👅🍋，集成电路出口4👢🥭👘、5月分别增长20.2%💌🍇🧅🧡👄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👛👗🤍🍍、光学光电子🌽👡、运营商🍇👠💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、继互联网培育了字节跳动👿🥬😻、阿里巴巴后🌽🥾🧄🌽，新能源车行业让中国创业者再次看到做一家千亿市值上市公司的机会——何涛亲眼目睹且经历了时代机遇能把一个年轻人抛至何种高度🍓😡👄。