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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🩱🍆🥝🍅。

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倘若下半年(nian)出(chu)口政策在配额、检(jian)验方式(shi)等方面没有进一步松动，则出口(kou)难以对国内供需(xu)格局产生(sheng)进(jin)一步影响(xiang)，但需关注出口政策动态、消(xiao)息面对市场情绪的扰动。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👙🥕🍑，待短期市场关注度回落后👅🍓👢，仍是配置机会🍌🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍎👛，仍依赖科技产业趋势突破👙🥥💗。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🌽、稀土和国防军工🍎。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月(yue)土地成交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值(zhi)月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市(shi)商品房成交面积(ji)日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工(gong)面积累计同(tong)比降幅扩大；商(shang)品房销售(shou)额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产(chan)开发投资完(wan)成(cheng)额累计同(tong)比(bi)降幅扩大，房(fang)地产(chan)开(kai)发(fa)资金来源累计同比降幅扩大。

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1、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示🥦，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。

2、3、库存：上半(ban)年供应增幅(fu)不大，内需(xu)以稳为主，外需表现(xian)较(jiao)好，PVC库存较去年(nian)同期有所下降，走势上(shang)季节性较为明显，一(yi)季度累(lei)库，二季度去库。下半年供(gong)给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同(tong)时“金九银十”旺(wang)季的带(dai)动之下，内需环比(bi)也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。