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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🧡👄👅😠🥬、换手率、政策👛🥑💕🍄、赛道价值等维度对重点行业评分🥒🍅🎒，本期得分较高的行业主要有工业金属🍎🤍🍑、汽车零部件、乘用车、光伏设备😈、电池、家用电器、医疗服务、消费电子🍒、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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6月重要政策梳(shu)理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质(zhi)量发展以及金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量(liang)发展；3）产(chan)业政(zheng)策方面(mian)，6月围绕(rao)新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化工行業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業(ye)格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。

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1、操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定(ding)性(xing)相对较高的方向，比如海外算(suan)力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示🥭🍄，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。