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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注(zhu)新(xin)科技周期下，全社会智能(neng)化的(de)进(jin)展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国(guo)产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加。