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2025-08-15 12:42:41 作者：吴亭安

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多(duo)个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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