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澳大(da)利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品(pin)价格下跌以及(ji)全球经济疲软影响，未来两年澳(ao)大利亚矿(kuang)业(ye)和能源出口收入预计将持续下滑。

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然而單(dān)純(chún)計(jì)算交易佔(zhàn)比的缺陷比(bi)較(jiào)明顯(xiǎn)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)迴(huí)答“多(duo)高算高”的問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我們(men)進(jìn)一(yi)步計算了這(zhè)一成交佔比2024年以來(lái)(lai)的歷(lì)史分位以及對(duì)比了這(zhe)一佔比與(yǔ)其流通市值比港(gang)股主闆(bǎn)市(shi)值的情況(kuàng)。我們看到包括港股新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、非銀(yín)與互聯(lián)網(wǎng)等闆(ban)塊(kuài)均在去年924至今觸(chù)及過(guò)100%的分位(wei)數(shù)(shu)，竝(bìng)且在觸及(ji)100%分位數后徃(wǎng)(wang)徃(wang)也對應(yīng)着成交與市值(zhi)對比(bi)的堦(jiē)段性高點(diǎn)。以(yi)港股(gu)非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)后這一闆塊交易佔比(bi)快速觸及100%分位后集中度明顯下滑，不過近期受“穩(wěn)定(ding)幣(bì)”等事件囙素驅(qū)動(dòng)再次快速擡(tái)陞(shēng)。

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2、需求：上半年，三元材料产(chan)量同比增长6%至35.1万吨，磷(lin)酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸(suan)锂(li)同比增加56%至约42.2万吨。锂(li)电池(chi)方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比(bi)增长55%至657.5GWh，其中磷酸(suan)铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定(ding)累(lei)库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上(shang)半(ban)年受到降政(zheng)策、降(jiang)价因素推动，新能源汽车(che)累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预(yu)测2025年新能源汽车销量(liang)同比大幅增长29%至1573万台的水(shui)平，但同(tong)样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势(shi)至(zhi)88万辆，整(zheng)体库(ku)存呈现出较大压力(li)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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