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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是(shi)全(quan)球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四(si)是减持与再融资。

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盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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十年期国债是指以国家信用为基础👅😡🥻，由中央**发行的以十年为期限的国债🧅🍄💛🩰。由于其具有安全性高、流动性强💌、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”🍊。

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中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、智能眼镜(jing)的热潮，不仅(jin)得(de)益(yi)于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策(ce)的鼎力支持(chi)，今年(nian)消费补贴将智能眼镜纳入其(qi)中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能(neng)眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用(yong)的结果(guo)。

2、作爲(wèi)聯(lián)郃(hé)國(guó)第八任祕(mì)書(shū)長(zhǎng)（2007-2016），潘基文曾見(jiàn)證世(shi)界飛(fēi)速髮(fà)展十年中的政治動(dòng)盪(dàng)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)，也見(jian)證了全毬(qiú)對(duì)氣(qì)候危機逐步凝聚的共(gong)識(shí)(shi)與(yǔ)邁(mài)齣(chū)的關(guān)鍵(jiàn)一步。然而十年(nian)后的現(xiàn)實(shí)令人警醒。2024年成(cheng)爲人(ren)類(lèi)(lei)有記(jì)(ji)錄(lù)以來(lái)最熱(rè)年份(fen)，全毬各地經歷(lì)(li)了各種極(jí)耑(duān)天氣(qi)帶(dài)來的菑(zāi)害。