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截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值(zhi)爲6.12億元，評估增值額(é)爲(wei)4.63億元，增(zeng)值率(lv)達(dá)311.6%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低后(hou)，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、田希蒙：受政策托底🥒🥭、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👛🧡。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👿🎒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👠🧄🩱🎒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情😈💌😠👗🥔。

2、4💔😠💛、库存端：棉花商业库存持续下降👛🩰，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积👞🤬，织厂原材料库存处于偏低水平🍍🩰，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。