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战略上🍊🥕,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💯😠、各类主题机会活跃🩳👚,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥬🍍,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素👜,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥝🍇😻💝👛,突破前可能还需要震荡一段时间🥕🩲。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市💯💗👅。但在指数刚突破的2014年7月👠🥑,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👠🍏🥻,是盈利很强的牛市🩳🥿,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
展望2025年下半年🍒,随着化工品供需格局改善💋💗,以及原油🥥💯🥝、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解,处于中游的化工行业景气度有望改善👿👛,有望迎来布局机会。
研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道:“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水(shui)平。这(zhe)表明 4 月份的(de)波(bo)动产生了合(he)理且持久的影响(xiang)。波动(dong)率指数期货曲(qu)线已趋陡峭,使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部(bu)分时间里都较为罕见的水平。”
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