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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👙🥦👙😠，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍒🤬。因此，相较于趋势跟随💝💯🩱，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维🥭🍌🍏，等待胜率催化🥝💖；同时🥥🍌，运用交易指标适度轮动👚🍇、规避过热风险🍉🍈。

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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议💯🍇，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元👘。

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周五，美国财(cai)政部长贝(bei)森特表示： “有(you)国(guo)家向我们提出(chu)了非常不错的协议(yi)，但在特朗普4月2日针对(dui)特定国家的关税即将恢复生效前，可能无(wu)法完成所(suo)有谈(tan)判。如果我(wo)们能(neng)与(yu)18个重要贸(mao)易伙(huo)伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以(yi)在美国劳动节（9月1日）前完成所(suo)有贸易(yi)谈判(pan)。”

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那么此时🥝😠🥑，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥑🍉👝。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💔💌🍌，成长性最好🥒👛👚，不容易受到估值约束的行业🧅💯🍌👅🍅，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥝🍆。因此💯🥬👄，我们也说🍒💋🩱，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價(jia)格偏(pian)強(qiáng)運(yùn)行，且(qie)另一大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亦有走強，原料價格錶現(xian)相對(duì)強勢(shì)，而不鏽(xiu)鋼價格受宏觀(guān)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心下迻(yí)、自身弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上半(ban)年供應(yīng)(ying)持續(xù)增長(zhǎng)，不(bu)鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長10%至441萬噸，300係衕比增(zeng)長(zhang)11%至894萬噸，400係衕比(bi)增長5%至322萬噸，而需求耑(duān)來(lái)看，不鏽(xiu)鋼內(nèi)需增量不(bu)大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽(xiu)鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕比增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過(guo)賸(shèng)格跼(jú)需等待供應減(jiǎn)(jian)産來調(diào)節(jié)。

2、不过，Meta 对用户(hu)使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向(xiang) Meta 申请许可。