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指(zhi)增(zeng) / 中性策略：Beta 端(duan)，关注 6 月(yue)政策(ce)窗口期及(ji)量能变(bian)化(hua)，小微盘仍有一定上行(xing)空间，同(tong)时需警(jing)惕未来可能出现(xian)的踩(cai)踏风险。Alpha 端，超额(e)显(xian)著性和(he)稳定(ding)性均处于偏(pian)强区间(jian)，指标(biao)共振强(qiang)度维持上行区间，超(chao)额环(huan)境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延(yan)续，不利于产品建仓。展(zhan)望下(xia)半年，我(wo)们仍看(kan)好指增策略(lve)全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可能出现的(de)下(xia)行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🥝👛🍍。综上所述😡👠，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🤬🍍🍊🍑，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限💞🧡🩲👗👜。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🥭，焦煤期价月涨幅近20%🧄，电力成本有上调预期👙，硅铁最主要生产成本就是电力💝🍄💟，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🧄🧡👢💕，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🤬，但供需层面无共振驱动🥬，空间或相对有限💯。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gou)性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性(xing)價(jià)(jia)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)(xu)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末(mo)7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動(dong)或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)(yi)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。