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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬💘👿👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🥭🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿🤍👛👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥿🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🥬🩰🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在👘🍏😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行👿💝🥑🩱🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🌽🍓😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🍉。风格方面💛💞😡🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🍇，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。