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近(jin)期A股科技板(ban)块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原(yuan)油价格显著回(hui)落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期(qi)在(zai)外交政策上的表态(tai)，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性(xing)的(de)担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、雪山给不出(chu)答案。他想，要不干(gan)脆退休吧，搞(gao)搞投资。真格基金合伙人刘(liu)元去年 3 月约见何涛(tao)时，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法说服(fu)自己，还是想做点什么。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉🍆🍄👢🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👙。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉🧅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍊。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕🍒，结构上融资资金有望延续净流入🩰。