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🏮 本周市场表现强势🥑🍓，超出我们预期🩱💔🍒👙。1）短期催化主要来自于分母端💞。近期联储降息预期提升💯💖🥻、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👞💝🤬？主动权益公募新发基金边际回暖🍉🩲、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💓👿🍇🥾，险资资金入市进程也可能有所提速🩱👗🥾；但ETF🍍🥭🎒、外资未有明显增量。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💔💓🧅🤬，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🧄🍋💋。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬(wan)元罸(fa)欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給(gei)予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌💛🍏🍑。从基本面的角度来看😈🍊🍄💛🥕，财政指数的发力和消费的韧性👘🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙💝👄🍎，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍋👞🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒👚💞，目前利率仍处于较低水平🎒🍍，资产荒趋势依然存在。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🩱👿🥦，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🩰，这为指数后续突破上行🍉😠🍒🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬👢🍅，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡💌😻。

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1、战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战(zhan)术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前(qian)可能还需要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是(shi)盈利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行。

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