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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的(de)可能性较大(da)。

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