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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、沙姆哈尼还强(qiang)调，伊朗领导层对(dui)各种局势早有(you)充分准备，“在仅仅12小(xiao)时内就完成了对（已故(gu)指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗(lang)展开的所(suo)有(you)行动，也都是依据(ju)事(shi)先拟定的计划进行(xing)的，这些都展现了(le)伊朗在军事(shi)与(yu)安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力(li)。

2、基金業(yè)協(xié)會(huì)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至2025年(nian)5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。