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1、盈利方面🍅🥝💛，5月工业企业盈利同比增速转负💯🩳🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍇👢💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💌，资源品😡💔😈🍆、必需消费🍈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉😈🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕🍑🥿，半导体👿、光学光电子🥭、消费电子、运营商🍄🍉👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰🥑🥬🎒，中报盈利或有改善👄，如汽车👅😻、光伏🍍、自动化设备等💋💌👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**🧄🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💟🧅🤬🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💘😠🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒👞。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍈🍋🧅，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💌👗💌🍉。相比之下🤍，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩰🍌😈👅👅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤬😡。