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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👙🍌。当前中国信用周期的核心困境在于💖👗，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍄💋🍌🥝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂😠，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🩳，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👝🍋🍑。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💛👠🍍🍏，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍑，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🩱🥦👗👗，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💘🍄，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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6月国际原油价格(ge)上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工产品价(jia)格指数月环比(bi)上(shang)行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化(hua)工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居(ju)前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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国内：25年上半年👙，在中储粮开库收购💌👚💯，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🩱👘，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🥿🍑👄，涨幅15.5%😡🍋。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现🌽🩳，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前💗🥔，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺🤍👜🩱，贸易商报价处于相对高位👿🧄👡💞💓，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🧅，贸易商报价偏强运行🎒🩲，价格重心不断抬升🍎👠💕💛。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🍌🧅，随产区报价的走高👛🍆，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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2、二💓、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🎒👢💛👅，获得注册之日起生产的水产品方可输华😡💞；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。