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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)(you)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方(fang)式回购部分社会公众(zhong)股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元(yuan)且不(bu)超过(guo)7，000万(wan)元，回购价格不超(chao)过29.12元/股。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)(shu)企(qi)業(yè)，2021年3月登陸(lù)(lu)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)(she)計(jì)、研髮、製(zhi)造、檢(jiǎn)(jian)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域(yu)。公司(si)擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證(zheng)，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)(ji)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)(cai)務數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特(te)實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)(gui)屬于母公司所有者的(de)淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🍆👗，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🍓。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🥔，陆续开工生产👠🍉🍏🥔。公司此前披露🥾🥦，根据上游装置检修及公司计划安排🥿💝🥥，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🥿👿🥝💋。本次停工检修对设备、容器🥝、管线等进行检验💓🥒🍅🍌🍏、检修、维护和改造，确保装置本质安全🩳💖、生产平稳🥾👢👚。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公(gong)司聚焦光通信领域，力求突破核心技术(shu)、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优(you)势维持大批量(liang)销售(shou)，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。