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三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季度(du)寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。

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行(xing)业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率(lv)、供需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领(ling)域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储(chu)降息预(yu)期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特(te)朗普访(fang)华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、“我们会看(kan)到(dao)需求进一步(bu)萎缩(suo)，劳动力市场不幸放缓，随(sui)之而(er)来的是收入增长放缓(huan)，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过(guo)关(guan)税导致短期通胀加速的风险。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%😈，大幅跑赢中证500💌、沪深300等主要宽基指数🍊🥬。随着主动基金赚钱效应改善🥦🥾👠🍅，基金发行明显回暖🧅🧡，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💓👗🍌💗，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🥔。