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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到(dao)拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格(ge)基本处在底部区间震荡运行，矿山运行(xing)已经面临较大的成本(ben)压(ya)力，而价格上面又(you)受(shou)到库存制约。当前市场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以(yi)下(xia)几(ji)点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价(jia)格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续增加(jia)，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿端暂时还未有出(chu)清迹象，说明价格向下仍有空间(jian)，参(can)考(kao)澳洲矿(kuang)山成本CIF中(zhong)枢约560美金(jin)，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同(tong)时，如(ru)若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半(ban)年的**政策之下，或将下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新(xin)财年，矿企(qi)将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否(fou)能给出(chu)价格底部信号。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单💌🍅💞，就是不懂不碰💖💋🩲。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化💝。（2020-10-10）

2、► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)(jie)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港(gang)股，例如AI相(xiang)關(guān)的(de)科技互聯網迎來了(le)估值脩復，部分新(xin)消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)更昰突(tu)破了傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)(guo)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港(gang)股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有(you)差(cha)異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)(chu)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯(lian)網與新消費對(duì)比盈利(li)ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。