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1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼(gui)糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕(tong)比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度(du)盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金(jin)大举(ju)流入。Wind数据显示(shi)，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流(liu)入39.5亿元，净(jing)流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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国内经济维持弱稳格局🥾，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👡🥒，以及消费边际效果回落🧅👝👜🍉，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💗。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💋👘🥦🍅、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次💕🍓🩲，内需方面，基建资金到位量或前低后高🎒🥒，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥻，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💝💞，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍄🩰😠，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大💟🥕🍏👘💗，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示(shi)，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机(ji)场逮捕了(le)陈(chen)和甄(zhen)，当时他们正计划登上飞往香港的航班。

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1、截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率(lv)來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股(gu)橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。