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展望7月(yue)，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改(gai)善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生(sheng)指(zhi)數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高(gao)股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行情(qing)中。

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5月民(min)航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点(dian)。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增幅扩大至10.18%。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩳👘🍊🍋，目前的经济数据尚可👙💛💔，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥕。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🩳👿🥭🍍，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🍅💯🥕🥕。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。