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市场越来(lai)越乐观地认为，美联储可能很快就会(hui)降息(xi)。根据芝加哥商品交易所美联储(chu)观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场(chang)预计美联储在7月底的下(xia)一次会议上降息的可能性为(wei)18.6%，高(gao)于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注(zhu)9月底前降息的(de)可能性大幅上升(sheng)，市场目(mu)前预计美联(lian)储(chu)届时降息(xi)的可能性为93%，高于(yu)一(yi)周前的70%。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的(de)特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不(bu)是(shi)盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与(yu)此(ci)同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1🍒🧡、供应方面：高频运力端，欧线7🥝💘、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍆🥑，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🥕👜。静态运力端👝😈，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🤍，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低👄，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👛💋，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🥒。从旧船拆解量来看🍇👿，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥝🥑，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🍇👗，暂无需考虑拆解风险💓💖。

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中(zhong)国人民(min)银(yin)行(xing)货币政(zheng)策委员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化(hua)金融供给侧结构(gou)性改革相关工作，指出要引(yin)导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持(chi)银行补充(chong)资(zi)本，共同维护金融市场的稳(wen)定发展。有效落实好各(ge)类结构(gou)性货币政策工具，扎实做好金(jin)融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提(ti)振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点领(ling)域的融资(zi)支持。用好证券(quan)、基金、保(bao)险公司互换便利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳(wen)定。持续(xu)做好支持民营经济发(fa)展壮(zhuang)大的(de)金融服务，充分发挥支持小微企业(ye)融资协调工作机制作用(yong)，进(jin)一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固(gu)房地(di)产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高(gao)开放条件下经济金融管理能力和风险防(fang)控能力。

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