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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数(shu)市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于(yu)标普(pu)500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍(bei)。从(cong)行业层面来看，港股通(tong)互联网和港(gang)股通医(yi)疗板(ban)块因AI商业(ye)化加速和创(chuang)新药产业发(fa)展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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嘉信(xin)理財(cái))交易及衍生品筴(cè)畧(lüè)主(zhu)筦(guǎn)Joe Mazzola錶(biǎo)示：“市場(chǎng)目前依舊(jiù)呈現(xiàn)齣(chū)看漲(zhǎng)情緒(xù)。囙(yīn)此(ci)我們(men)看到，投資者正在尋(xún)找股票市場迴(huí)調(diào)時(shí)的買(mǎi)入(ru)機(jī)會(huì)。”

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“非法证券期货活动有两个要件，一是未(wei)经依法批准或核准，二(er)是从事了法律(lv)法规明确的特许(xu)证券期货活动。即非(fei)法主体实质上从事了证券(quan)期货(huo)活(huo)动，常见的(de)非法证券期货(huo)活动类型主要包括非法证券期货投资咨(zi)询、场外配资等。”吴巨龙表示，广东证(zheng)监局将继续落(luo)实中国证监会的工作部署，保持高(gao)压态势(shi)打(da)击非法证券(quan)期货活动。一是持续开展形式多(duo)样(yang)、丰富多彩的防非宣传活动，聚焦(jiao)重点群(qun)体，丰富宣传(chuan)渠道，引导投资者不断提高风险意识，主动远离(li)非法活动；二是做好前端(duan)监(jian)测(ce)，依托省地(di)方金融风险监测防控(kong)平台，同时(shi)督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇(hui)总涉非线索、做好分析研判；三是(shi)从严打击非(fei)法证券期货活(huo)动，及时开展核查处置工作(zuo)，并协调网信、通管等部门清理涉非账号，通过(guo)向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👙🍓，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元💞💘👛，服务期限5年🩰💟👡，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥾，第一🥒👿😻👜👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈🍑👜👿，对短期市场或有扰动🍊🥻。第三🥔👗🧅💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💯🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬💕🧡。结合中观景气👚🤬🍓🤍💓、盈利能力👝、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄、医药生物（化学制药）👅🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍑💯💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👡、创新药👅。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元👢，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%👝💟。