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尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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⚑ 流(liu)動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需(xu)：7月增(zeng)量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流(liu)動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟(gen)蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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若从具体(ti)产品来看，ETF则在年内分红(hong)榜前十中占据多席。其中，华(hua)泰柏瑞沪(hu)深300ETF以高达83.94亿元的(de)分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了(le)ETF单次分红金(jin)额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别(bie)以26.83亿元、24.35亿元的分红(hong)金额紧(jin)随其(qi)后，位(wei)列分红(hong)榜第二、第三。

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1、指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白(bai)宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增(zeng)长乏力(li)。国(guo)内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底(di)与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台(tai)大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。