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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能(neng)为(wei)中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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记(ji)者(zhe)注意到，在相关(guan)实名举报(bao)视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的(de)实(shi)名举报，南充市发改(gai)委发布(bu)情况通(tong)报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休(xiu)）、漆某华（中(zhong)国(guo)工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休(xiu)）家(jia)庭财产与实际收入不符情况，我(wo)们高度重视，已联合中国工商银(yin)行南充分行成立调查组(zu)进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依(yi)法处置。”

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今(jin)年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍅💌，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👙🌽🥭💖，销量边际改善💞，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧅👿🍆，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬💛。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍊😻💋，叠加人形机器人产业化提速💔，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👠👛🥝🥻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。