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1、因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开(kai)的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的(de)重要变(bian)量。近期，国(guo)内(nei)定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛(sai)道(dao)选择层(ceng)面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。