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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🥒。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🍓🥬🍊、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱👝👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡👠🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🥿🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘🥿💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价💘。6月26日开盘后🥻💞，荣昌生物A股🤍🧡👗、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过🩲，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股💯👄，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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6月液晶电视(shi)面板价格月环比(bi)下行，液晶显示(shi)器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同(tong)比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面板价格持平为7.70美元/片。

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2、🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市(shi)场预期(qi)。但(dan)当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，表征资金(jin)环境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍度(du)有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。