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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提(ti)案》背后，系伊泰B股（900948）支持(chi)ST新潮相关(guan)股东发起对ST新潮董(dong)事会、监事会(hui)的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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市(shi)场在经历了快速上行后，会在(zai)前期(qi)密集成交区域形(xing)成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整(zheng)阶段买入(ru)的投资逐渐进入浮盈阶(jie)段。此(ci)时(shi)，市场在不断聚焦向上的力量。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🥻💖，财政指数的发力和消费的韧性💘🥑🥿💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🍑👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈🥥👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗👙👚，资产荒趋势依然存在💓🍅💘🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🥥🥑👄。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🤬👿🧄。

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1、网友：您曾说看好腾讯的商业(ye)模式和企业文(wen)化，它是家好公司。可是后(hou)来您又说，看不懂它未来的(de)现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太(tai)看好(hao)）。我想不明白您(nin)看不(bu)懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是(shi)什么？

2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需(xu)为锚(mao)。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智(zhi)能汽车(che)渗透(tou)率(lv)增加。