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进入7月后🎒👗，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞💌🍌。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🤍🍅😡。第三👜🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🍈😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后🤍👙👜🍍，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖🥔。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优💟，成长价值风格或相对均衡🥿💔🤍。对7月的风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股(gu)一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)(dong)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)集中在部分消(xiao)費(fèi)品(pin)、高新技術(shù)製(zhi)造業、價(jià)(jia)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)的資源品(pin)等(deng)領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)(chang)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會提(ti)陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)(xiu)復(fù)的領域。具體如下：

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2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强👛🥑，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。