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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👝🩳🍉，主要是中国科技资产价值重估🍆🥥👅、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍄😈👜🥔，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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展望下半年😡🥭，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🥾💖🍆🥔、汽车等板块面临边际走弱趋势💟🌽，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动😈。供给端看🩱，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🥑👠😠，下半年产量预计窄幅波动👿🩱🍍。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🌽🍆😡💓。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👙🍄，人数增加至7人🩱💗；预测年内降息2次的为8人💓，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🍈，只要经济稳固🍈🩳，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😻🥥🤍🥑👡，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍄💖🥿，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥬💖。

2、周五（6月27日(ri)），大盘(pan)回调(diao)之(zhi)际，化工板(ban)块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格(ge)最高涨幅(fu)达到1.17%，午后(hou)略有回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。