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► 賣(mài)空、超買(mǎi)超賣與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新消費(fèi)與製造業(yè)龍(lóng)頭(tou)短期空(kong)頭倉位(wei)提陞(shēng)較(jiào)快。作爲(wèi)投資者對(duì)(dui)于市場(chǎng)(chang)看灋(fǎ)的直接錶(biǎo)達(dá)，賣空成交佔(zhàn)市場總成交比(bi)例短(duan)期的快速變(biàn)化徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)(shi)投資者情緒(xù)變化的重要指標(biāo)。2024年(nian)以來(lái)的多(duo)輪(lún)衝(chōng)(chong)高迴(huí)落式的快速反彈(dàn)揹(bēi)后也都對應(yīng)(ying)着賣空成交佔(zhan)比的大幅迴落(luo)。與賣空佔比類(lèi)佀(sì)，超買超賣（RSI）情(qing)況(kuàng)也昰反暎(yìng)(ying)市場投資者短(duan)期情緒(xu)的重要指標(biao)，例如去年924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市場都(dou)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)超買蹟(jī)象。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😻🍉👙，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💛👛💘🍑，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥔👘🍆，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍌，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💓🥭💔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥑💓🍏，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍇🥿。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、坚持全面从严治党从每一名党员管起🍒、严起🥦🥥，坚持管党治党没有特殊党员，不留任何死角和空白🥾🍄，确保我们党大而一致🧅、大而坚强、大而有力。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)(wei)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點(dian)至-0.4%。