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本週(zhou)港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流入134.89億港(gang)元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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“理性投資伴我(wo)行”國(guó)泰海通(tong)證券投資者走進(jìn)(jin)上市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科，將(jiāng)于(yu)2025年6月30日(ri)15:00-15:50在全景網(wǎng)播齣(chū)，敬請(qǐng)(qing)期待！

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周(zhou)思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值(zhi)重估、南(nan)向资金(jin)大量(liang)流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势(shi)。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍆🍆💛🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗🍅💟，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍈🍅🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代💖😡👅🤬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍄💖🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭🎒🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧡💛🥔💌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向