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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💖💘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍇🩲👢💛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👛💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩰🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈🧄🍉🩰🩲。这个逻辑之下💟🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👜，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👞👘🍌🍎；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍓🥿，6月18日💋🎒🤍，在陆家嘴金融论坛上👠🍋，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥒，整治内卷等政策持续发布🤬🤬🧅。