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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💔🩲💛，全社会用电量8096亿千瓦时👛，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🩰💯👞👡；第二产业用电量5414亿千瓦时🧅🥻，同比增幅收窄至2.11%🎒💓，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🩳💌， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💔🍋🥥🩰、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥻、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍅。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👠💞、大单净流入 (-1.60%)。

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2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。