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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增(zeng)週期(qi)。以(yi)美(mei)國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)(yu)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)(li)史新(xin)高。

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平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道🤍。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求👞🍋🥔，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道💔，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求、新产品、新渠道三条主线🍆。

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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性(xing)升级，央(yang)行(xing)持续购金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口(kou)限(xian)制和供给约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🧄。目前市场对7月的降息预期不是很高🍒👛🥬🩰，所以可能还是要边走边看🤬🍄。如果通胀超预期上行🥑，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🎒；如果就业人数远不及预期🍎🧄，则可能使得降息预期进一步提升🍓👛🧅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、目前来看(kan)，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓(huan)期(qi)的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市(shi)场的(de)影响逐渐趋于(yu)缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动降低。