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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍅，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压👗👙🥔，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🥑，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍎💋，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🩰👚💛。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善(shan)下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成(cheng)再度上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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消费复苏的持续性仍存不确定性(xing)。今年(nian)以(yi)来，居民消费开始回暖，但(dan)仍未(wei)达到疫前(qian)常态化增速，未来是否能(neng)持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪。消费如再度乏力，则经(jing)济回升(sheng)动力将明显减(jian)弱。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍋，环比5月增幅接近25%🍇。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥾，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💞，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍊🩰🧡，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👅👗👙🤬，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩳，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、据知情人士透露😈🍓💕👚🧄，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）🍄💖🎒。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区🍊💋，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购💯🍈👡🥑。