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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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6月25日深夜🍅😡，泸州银行突然宣布，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见🥔，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🥝🍄🍆🥭；成都先导🍏🧅、光智科技：终止重组事项👚；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🥾👙；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🍋🍈🩲💯；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指(zhi)數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售(shou)額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷(bing)箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道🌽，在最新的招聘行动中💯🥦🤍，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔💟👢、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🍊👚🥝💞🥬，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥻🍒👗。

2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部(bu)分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体(ti)分(fen)红率有所(suo)回落，但(dan)在整体经济回(hui)报和国债利率下行(xing)的情况下，稳定回报或保值资产(chan)依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体(ti)增长空间尚未打开的前提(ti)下，作为阶段性下(xia)行的对冲工具(ju)。实际上，过去三年如果(guo)持续持有(you)银行，基(ji)本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红(hong)是一(yi)个比较的概(gai)念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持(chi)续“缩圈”，从过去几年的建材、石(shi)油、煤炭等盈利与基本面现今承压的(de)板块逐步缩小到银行(xing)、电信服务与公用事业等ROE至少是稳(wen)定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。